VOTRE BILAN SOCIAL & PATRIMONIAL
Notre mission commence par une analyse approfondie de votre situation financière pour comprendre vos besoins et vous proposer des solutions parfaitement adaptées.
La première étape de notre relation de confiance est la réalisation gratuite de votre bilan patrimonial. Ce bilan vous offre une vision claire et précise de votre situation financière actuelle ainsi que de vos objectifs à court et long terme.
Grâce à ce diagnostic complet de votre patrimoine, vous identifierez vos forces et vos points d'amélioration financiers. Vous recevrez également des recommandations concrètes et personnalisées pour atteindre vos objectifs d'investissement et maximiser votre patrimoine.
LA SOLUTION D'ASSURANCE VIE
L'assurance vie, l'un des placements favoris des Français, vous offre la liberté d'épargner sans limite, que ce soit en montant ou en nombre de contrats, le tout dans un cadre fiscal particulièrement avantageux.
Avec l'assurance vie, vous bénéficiez d'une épargne performante et flexible, accessible à tout moment grâce à des rachats partiels ou totaux. De plus, elle vous garantit une fiscalité attractive, aussi bien en cas de vie qu'en cas de transmission à vos proches.
Explorez dès maintenant les avantages de l'assurance vie et laissez-nous vous accompagner pour optimiser votre épargne en toute sérénité
LE CONTRAT DE CAPITALISATION
Le contrat de capitalisation, proche et complémentaire de l'assurance-vie, est un outil stratégique pour diversifier, dynamiser, et organiser la transmission de votre patrimoine.
Notre contrat de capitalisation, spécialement conçu pour être éligible à la donation, vous offre une double opportunité : optimiser la fiscalité de votre patrimoine tout en bénéficiant d'une valorisation continue de votre épargne.
En choisissant cette solution, vous mettez toutes les chances de votre côté pour sécuriser et transmettre efficacement votre épargne.
Découvrez comment notre contrat de capitalisation peut vous aider à maximiser la gestion et la transmission de votre patrimoine dès aujourd'hui.
LE PLAN ÉPARGNE RETRAITE (PER)
Simple, flexible et performant, le contrat d’épargne retraite supplémentaire FAR PER vous fait bénéficier des nouveautés de la loi PACTE.
Quel que soit votre statut professionnel, votre épargne est gérée au sein d’un même contrat, qu’elle provienne de :
- Versements volontaires,
- Transferts d’épargne salariale,
- Transferts des versements obligatoires du salarié ou de l’employeur.
Avec le FAR PER, vous bénéficiez d'avantages fiscaux en déduisant vos versements volontaires de vos revenus dans la limite des enveloppes de déductibilité dont vous bénéficiez.
