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Notre accompagnement
Une méthode claire, un accompagnement réel.
Une démarche éprouvée en quatre temps, conçue pour répondre précisément à vos besoins de protection et de gestion de patrimoine, avec un suivi continu.
Quatre piliers
De la découverte au suivi.
Nous vous guidons à chaque étape, avec des solutions individualisées et un suivi continu, afin de sécuriser vos projets de vie et d’anticiper vos enjeux futurs.
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01
Un échange centré sur vous
Le premier entretien, d’environ une heure, nous permet de découvrir qui vous êtes, de comprendre votre environnement personnel et professionnel, de recenser les solutions déjà en place et de définir vos attentes.
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02
L’étude de votre situation
Nous analysons chacune de vos garanties et solutions afin de préparer votre bilan social et patrimonial : un état des lieux chiffré et objectif, assorti des axes d’amélioration.
Bilan offert -
03
La présentation de votre bilan
Lors d’un second entretien, nous vous présentons votre bilan et les solutions construites pour vous, en justifiant chacune de nos préconisations.
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04
Suivi et ajustements
Votre situation évolue : un interlocuteur unique actualise votre bilan et adapte vos solutions, pour un accompagnement durable dans un climat de confiance.
Ce qui vous est offert
Un conseil expert, sans honoraires.
Tous nos rendez-vous et l’accès à notre expertise vous sont offerts, avec la même exigence à chaque étape.
- Premier entretien d’environ une heure
- Bilan social et patrimonial chiffré
- Présentation argumentée des préconisations
- Aucun frais de déplacement
Où nous rencontrer
Un rendez-vous selon vos contraintes.
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Au cabinet
25 rue Jean Jaurès, La Grand-Croix.
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À votre domicile
Vallée du Gier, Saint-Étienne et environs.
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Dans vos locaux
Pour les dirigeants et professionnels indépendants.
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En visioconférence
Un échange complet, où que vous soyez.
Où nous nous déplaçons
Nous nous déplaçons dans tout le département de la Loire (42) : La Grand-Croix et la vallée du Gier, Saint-Étienne et son agglomération, jusqu’au Forez.
- La Grand-Croix
- Rive-de-Gier
- Saint-Chamond
- Lorette
- Saint-Paul-en-Jarez
- Genilac
- Saint-Étienne
- Saint-Priest-en-Jarez
- Villars
- La Talaudière
- Saint-Jean-Bonnefonds
- Firminy
- Roche-la-Molière
- Andrézieux-Bouthéon
- Saint-Just-Saint-Rambert
- Montbrison
- Feurs
Horaires du cabinet
| Mardi – Vendredi | 9h–12h · 14h–17h30 |
| Samedi | 9h–12h |
| Lundi | Sur rendez-vous |
Questions fréquentes
Vos questions sur notre méthode.
Pour toute autre question, contactez le cabinet au 06 95 83 91 01 ou demandez à être rappelé.
Combien coûte votre accompagnement ?
Les entretiens, l’étude de votre situation et la présentation de votre bilan social et patrimonial sont offerts, sans honoraires ni frais de déplacement.
Combien de temps dure le premier entretien ?
Environ une heure. Il se tient au cabinet, à votre domicile, dans vos locaux ou en visioconférence.
Quels documents préparer ?
Si vous le souhaitez, munissez-vous de vos contrats en cours (prévoyance, santé, épargne, assurance de prêt) et de votre dernier avis d’imposition. Ils nous permettent d’établir un bilan plus précis.
Aurai-je le même interlocuteur dans la durée ?
Oui. Votre agent général reste votre interlocuteur exclusif dans le temps : il connaît votre dossier, suit vos contrats et actualise votre bilan au fil de vos projets. Vous n’avez pas à réexpliquer votre situation à chaque échange.
Suis-je engagé après le bilan ?
Non. Le bilan vous appartient : vous décidez librement de la suite à donner à nos recommandations.
Vous hésitez encore ?
Parlons-en vingt minutes.
Une question, un doute sur votre situation ? Réservez un échange découverte de 20 minutes, en visio ou par téléphone. Nous écoutons vos attentes et vous disons simplement si, et comment, nous pouvons vous aider.
20minutes
pour faire le point
- En visioconférence ou par téléphone
- Le créneau de votre choix, réservé en ligne
- Sans engagement ni démarche à prévoir
- Une réponse claire sur ce que nous pouvons vous apporter