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Nos expertises

Des expertises pour un avenir serein.

Revenus, retraite, patrimoine, santé, projets immobiliers et protection de vos salariés : le cabinet vous accompagne à chaque étape clé de votre vie personnelle et professionnelle.

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Six domaines

Une stratégie cohérente et globale.

Chaque sujet est abordé dans son ensemble, au service de vos objectifs.

Bilan social et patrimonial personnalisé

Notre approche

Un bilan global, un interlocuteur unique.

Votre accompagnement commence par un bilan social et patrimonial offert : un état des lieux chiffré de vos garanties, de votre épargne et de vos droits à la retraite.

Vous disposez ensuite d’un interlocuteur privilégié, qui suit vos solutions et les ajuste à l’évolution de votre situation.

  • Bilan social et patrimonial offert
  • Recommandations argumentées et chiffrées
  • Suivi dans la durée
Découvrir notre méthode

Questions fréquentes

Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas.

Pour toute autre question, contactez le cabinet au 06 95 83 91 01 ou demandez à être rappelé.

Assurez-vous les biens (auto, habitation…) ?

Non. Le cabinet est spécialisé dans l’assurance des personnes et le conseil patrimonial. Nous ne proposons pas d’assurance automobile, d’assurance habitation, de responsabilité civile professionnelle ni de garantie décennale.

Proposez-vous des solutions de financement ?

Oui. Grâce à notre partenariat avec AXA Banque, nous vous accompagnons dans le financement de vos projets. Chaque demande est étudiée selon votre situation, en cohérence avec votre protection et votre patrimoine.

Épargne et patrimoine

Proposez-vous des solutions bancaires ?

Oui. Avec AXA Banque, vous pouvez disposer d’un compte bancaire, de moyens de paiement et de solutions d’épargne bancaire, tout en gardant le même interlocuteur pour l’ensemble de vos contrats.

Proposez-vous des solutions éligibles au dispositif Madelin ?

Oui. Travailleurs non salariés, professions libérales et dirigeants peuvent bénéficier de contrats de prévoyance, de santé et de retraite éligibles au cadre fiscal Madelin, dont les cotisations sont déductibles du revenu imposable, dans certaines limites.

Protéger vos revenus

M’accompagnez-vous sur ma fiscalité et la transmission de mon patrimoine ?

Oui. Nous vous aidons à optimiser votre fiscalité et vos revenus, et à préparer la transmission de votre patrimoine, à travers des solutions adaptées à votre situation, en coordination si besoin avec votre expert-comptable ou votre notaire.

Vous hésitez encore ?

Parlons-en vingt minutes.

Une question, un doute sur votre situation ? Réservez un échange découverte de 20 minutes, en visio ou par téléphone. Nous écoutons vos attentes et vous disons simplement si, et comment, nous pouvons vous aider.

Réserver mes 20 minutes Entretien complet  1 heure

20minutes
pour faire le point

  • En visioconférence ou par téléphone
  • Le créneau de votre choix, réservé en ligne
  • Sans engagement ni démarche à prévoir
  • Une réponse claire sur ce que nous pouvons vous apporter
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