Construire, valoriser et transmettre.

C’est une analyse complète de votre situation financière, familiale et fiscale. Il met en lumière vos points forts, les axes d’amélioration et débouche sur des recommandations personnalisées pour développer, sécuriser et transmettre votre patrimoine.

Non, il est réalisé gratuitement par le cabinet, sans engagement de votre part.

Oui. Nous vous aidons à anticiper la transmission de votre patrimoine à vos proches, notamment grâce à l’assurance-vie et à la rédaction de la clause bénéficiaire, en lien si besoin avec votre notaire pour les donations et les aspects successoraux.

Oui. En choisissant les enveloppes adaptées à votre situation (Plan d’Épargne Retraite, assurance-vie, investissement immobilier…), nous vous aidons à optimiser votre fiscalité, dans le respect du cadre légal.

Préparer votre retraite

Assurance-vie, contrats de capitalisation, Plan d’Épargne Retraite, PEA, comptes-titres, livrets d’épargne et investissement immobilier via des SCPI, sélectionnés auprès de partenaires tels qu’AXA, ANPERE, AGIPI et Drouot Estate.

Il y en a pour tous les profils. Les supports sécurisés, comme les fonds en euros, protègent votre capital. Les supports en unités de compte offrent un potentiel de rendement plus élevé, avec un risque de perte en capital. Nous construisons avec vous la répartition qui correspond à vos objectifs et à votre tolérance au risque.

Oui. À travers nos contrats d’assurance-vie et de Plan d’Épargne Retraite, vous pouvez confier la gestion de votre épargne à des professionnels, selon un profil défini ensemble : prudent, équilibré ou dynamique. D’autres formes de gestion déléguée peuvent être étudiées selon vos objectifs et le montant investi.

Non. Nous accompagnons chacun, quel que soit son niveau d’épargne. On peut commencer avec des versements modestes et réguliers : l’essentiel est de mettre en place, dès maintenant, une stratégie qui évoluera avec vous dans la durée.

Un interlocuteur unique suit vos placements et ajuste votre stratégie en fonction de l’évolution des marchés, de vos projets et de votre situation personnelle.