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Vous êtes…
À chaque situation, ses priorités.
Choisissez la vôtre. En quelques secondes, voyez ce qui mériterait d’être vérifié en priorité, les expertises concernées et la façon dont nous vous accompagnons.
Cinq situations
Entrez par votre situation.
Chaque profil présente les points à vérifier, les expertises qui vous concernent et notre façon de vous accompagner.
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01
Artisan ou commerçant
Indépendants · TNS Votre activité repose sur vous : un arrêt pèserait sur l’entreprise comme sur le foyer.Voir les points à vérifier -
02
Profession libérale
CIPAV · CARPIMKO · CARMF… Chaque caisse a ses règles : ce que la vôtre verserait mériterait d’être vérifié.Voir les points à vérifier -
03
Dirigeant de TPE
Gérant · Président de SAS Votre protection, celle de l’entreprise et votre patrimoine, pensés ensemble.Voir les points à vérifier -
04
Propriétaire avec un crédit
Assurance de prêt · Loi Lemoine Votre assurance de prêt peut être changée : ce qu’elle couvre et coûte mérite un regard.Voir les points à vérifier -
05
Proche de la retraite
Pension · Santé · Transmission Revenus et couverture santé changent au départ : mieux vaut le préparer à temps.Voir les points à vérifier -
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Votre situation est différente ?
Parlons-en Salarié, jeune actif, famille, investisseur… Chaque situation mérite un regard personnalisé.Parlons-en
Notre méthode
Une méthode, adaptée à chacun.
La même méthode pour chacun, adaptée à votre situation : un bilan écrit, « Votre diagnostic », et le même interlocuteur dans la durée.
Découvrir notre méthode-
01
Premier échange
Un premier échange, au cabinet, chez vous ou en visio, pour comprendre votre situation et vos attentes.
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02
Étude de votre situation
L’étude de vos garanties, de vos droits et de vos contrats en cours.
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03
Votre diagnostic
Un bilan écrit, « Votre diagnostic », qui présente les écarts constatés et les solutions envisageables.
Bilan offert -
04
Suivi dans la durée
Le même interlocuteur, qui ajuste vos solutions au fil de votre vie.
Questions fréquentes
Une situation qui ne rentre dans aucune case ?
Pour toute autre question, contactez le cabinet au 06 95 83 91 01 ou demandez à être rappelé.
Accompagnez-vous uniquement ces cinq profils ?
Non. Ces cinq profils sont ceux que nous rencontrons le plus souvent, et sur lesquels le cabinet s’est particulièrement spécialisé. Mais notre méthode et la personnalisation de la relation font que notre accompagnement s’adapte à tous les profils.
Je me reconnais dans plusieurs profils : comment faire ?
C’est fréquent : un dirigeant est souvent aussi propriétaire, un artisan peut approcher de la retraite. Choisissez le profil le plus proche de vous ; lors du premier échange, nous étudions votre situation dans son ensemble.
Je suis salarié : pouvez-vous m’accompagner ?
Oui. Prévoyance, complémentaire santé, retraite, épargne et assurance de prêt concernent aussi les salariés. Nous partons des garanties prévues par votre entreprise pour repérer ce qui mériterait d’être complété.
Le premier échange est-il payant ?
Non. Le cabinet ne facture aucun honoraire ni aucun frais de déplacement à ses clients.
Où se déroulent les rendez-vous ?
Au cabinet, 25 rue Jean Jaurès à La Grand-Croix, chez vous ou dans vos locaux (vallée du Gier, Saint-Chamond, Rive-de-Gier, Saint-Étienne et environs), ou en visioconférence.
Vous hésitez encore ?
Parlons-en vingt minutes.
Une question, un doute sur votre situation ? Réservez un échange découverte de 20 minutes, en visio ou par téléphone. Nous écoutons vos attentes et vous disons simplement si, et comment, nous pouvons vous aider.
20minutes
pour faire le point
- En visioconférence ou par téléphone
- Le créneau de votre choix, réservé en ligne
- Sans engagement ni démarche à prévoir
- Une réponse claire sur ce que nous pouvons vous apporter